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中大型私募2月业绩出炉 仅两家跑赢沪深300指数

3月18日,格上财富发布2月规模以上私募业绩快报。规模以上股票私募,2月均取得正收益(注:规模以上是指策略管理规模50亿以上;或管理规模30亿以上且机构成立满5年)。

纳入统计的共有来自北上广深的36家私募基金管理人,其中北京地区的鼎萨投资以两个月平均30.41%的收益,位居所有规模以上私募基金管理人的首位,2月单月鼎萨投资更是斩获了31.13%的收益。

值得注意的是,2019年前两个月,沪深300累计涨幅21.88%,而在这36家纳入统计的私募基金管理人当中,仅有北京鼎萨投资和深圳上善若水资产两家私募基金的平均收益跑赢沪深300。

淡水泉时刻再度灵验?

此外,赵军领衔的淡水泉投资似乎也在重新证明 “淡水泉时刻”的灵验。在国内私募证券投资界,“淡水泉时刻”常被当作一个不成文的反向指标——当淡水泉旗下产品净值大幅回撤时,往往是资金加仓买入的好时机。

以淡水泉的旗舰产品淡水泉成长X期为例,2008年,该基金净值从接近1.3元,一度跌到不足0.76元,回撤幅度高达40%;2010年,该基金又一度面临20%的回撤幅度;2015年,该基金净值从5.4元左右,跌到3.8元,回撤约30%;

中大型私募2月业绩出炉 仅两家跑赢沪深300指数

从这只基金的净值走势图上也可以看出,尽管面临了几次大幅回撤的压力,但拉长周期来看,淡水泉也在几次触底反弹中,证明自己在底部加仓的能力,旗下产品也在震荡上升中不断创下新高。而在这几个调整时期买入的投资者,在中长期几乎全部能够获得不菲的收益。

在过去的几个月,“淡水泉时刻”似乎再度被A股应验。2018年,A股单边下跌,权益类产品几乎全军覆没,淡水泉旗下的几只代表产品在10月19日时净值回撤一度接近30%,市场惨烈程度可见一斑。但随着A股行情的逐步回暖,以沪深300为例,10月19日以来,累计涨幅已经达到26.24%。

而淡水泉自己的产品也没有浪费本轮行情。根据格上财富的统计,今年以来淡水泉前两个月的平均收益达到20.88%,基本与沪深300的收益持平。

菁英时代垫底,平均收益告负

不过,就在前两个月的大好行情中,仍然又不少踏空行情者。

据格上财富的统计,菁英时代旗下代表产品1月收益为-8.10%。尽管2月A股行情火爆,但菁英时代单月仅取得了1.5%的收益,并没能弥补1月的亏损。

在规模以上私募基金中,菁英时代旗下基金最终录得-4.35%的平均收益,在各大私募中显得尤为突兀,是全部36家计入统计的私募基金管理人当中,唯一一家前两个月平均业绩告负的私募基金。

不过,在A股过去两个月暴涨行情下,踏空者并不在少数。除菁英时代收益告负外,另有17家规模以上私募基金前两月的平均收益不到10%。

此外,根据格上财富此前发布了2月私募全市场业绩速览,股票策略今年以来的平均收益为10.60%,其中50亿到100亿规模的私募基金以整体平均收益11.65%领先,但仍然远远落后于A股各指数的涨幅。

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