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当下最可能爆出的超预期热点,是谁?

[2017-10-12 15:15:15] 来源:通吃岛证券 编辑: 点击量:
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导读:不知客官们有没有发现,近期各大券商的策略报告总会围绕一个中心逻辑进行推演:即将召开的大会下周三,大会正式召开,市场也大概率进入边看大会、边记录投资要点的黄金时段。而当前市场已经开始押宝于“可能超预期”和“会前表现一般”的热点板块。 表现一般的热点板块,级掌柜看遍研报给客官们划了重点,包括一带一路(1

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不知客官们有没有发现,近期各大券商的策略报告总会围绕一个中心逻辑进行推演:

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即将召开的大会

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下周三,大会正式召开,市场也大概率进入边看大会、边记录投资要点的黄金时段。而当前市场已经开始押宝于“可能超预期”和“会前表现一般”的热点板块。

表现一般的热点板块,级掌柜看遍研报给客官们划了重点,包括一带一路(167503)、国企改革(161026)、雄安新区等。而至于”可能超预期的板块”,级掌柜私以为背后价值值得深挖。因为,它一定不止有短期表现机会,而可能拥有长期大逻辑。


我们不妨从我国发展角度探讨。


过去十几年我国的快速发展主要依靠三大红利:加入WTO带来的全球化红利、劳动力快速增长的人口红利和农民工进城的城镇化红利。目前来看,全球化发展曲折、人口红利见顶、可转移农民工下降,传统的三大红利正在衰竭。


展望未来

究竟新的增长动能从何而来?


“一带一路”输出优势产能

“新型城镇化”提升城市建设

“转型升级”改善产品质量



看点

01

先说“一带一路”


“一带一路”东接亚太经济圈,西入欧洲经济圈,地位举足轻重,涉及60 多个国家和地区,覆盖人口约44 亿,生产总值约23 万亿美元,分别占全球的63%和29%。并且“一带一路”沿线地区潜在市场规模较大,与我国经济高度互补,具有广阔的投资与贸易前景。大力发展“一带一路”战略,有利于提升我国制造业在国际产业链中的地位。


图1:“一带一路”战略地位举足轻重


看点

02

再议“新型城镇化”


过去30多年,农民工进城推动了我国城镇化的快速发展,2016年常住人口城镇化率已达57.35%。但由于种种原因,户籍人口城镇化率仅为41.2%,严重阻碍了城镇化进程附带的增长红利。近期,户籍制度改革、农村土地确权、棚户区改造均取得了一定的突破,户籍人口城镇化正在加速。


“新型城镇化”并不是简单的造房建楼。按照国家规划,“新型城镇化”以打造绿色城市、智慧城市和人文城市为目标,对新能源汽车、智能家居、智慧医疗等制造环节有巨大的需求。


图2:常住人口城镇化率快于户籍人口城镇化率


看点

03

最后谈“转型升级”


传统制造业产能过剩,一直是我国制造业升级的重要阻碍。近年来,供给侧改革推进力度不断加大,过剩产能加速淘汰,传统制造业开始“转型升级”,研发投入不断上升,发明专利不断涌现,产品质量有所提升,“高端制造”真正得到了发展。


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