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比尔·格罗斯:从赌徒到三十年不败的交易天王

[2018-07-12 21:01:00] 来源:通吃岛证券 股票分析|股票投资 点击量:
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导读:"请用一句话形容你自己?" 他顿了一下, 两双拇指互相摩擦, 指尖有磨损痕迹, 然后, 缓缓从口中吐出这句话:"易受伤的(vulnerable)。 " 不可置信的我们, 反问了他两次:"vulnerable?" "是的, 易受伤且充满不安全感(vulnerable and ins

"请用一句话形容你自己?"

他顿了一下,

两双拇指互相摩擦,

指尖有磨损痕迹,

然后,

缓缓从口中吐出这句话:"易受伤的(vulnerable)。

"

不可置信的我们,

反问了他两次:"vulnerable?"

"是的,

易受伤且充满不安全感(vulnerable and insecure)。

这是我用来描述自己的话。

"

眼前这个瘦高、

谦逊的人,

在金融市场喊水会结冻。

他,

是全球最大一档债券基金(Pimco总报酬基金)的操盘手。

他,

掌管的资金达八千一百亿美元,

是股神巴菲特的四倍。

他,

更是唯一摘下三次晨星(全球基金评鉴龙头)最佳固定收益基金经理人的人,

三十年绩效打败大盘。

易受伤的人?三十年不败的投资天王?

没错,

是同一个人。

他,

叫做格罗斯(William H. Gross),

是太平洋投资管理公司投资长,

又被誉为债券天王(the Bond King)。

四十多年前,

他,

只是个带着两百美元盘缠,

在拉斯维加斯赌桌上拼命的小赌徒。

如今,

他的身价近十三亿美元(约合新台币四百亿元),

在美国加州的拉谷那海滩拥有两万平方的豪宅。

这,

是一个小赌徒变成手握二十五兆资金天王的故事。

他的一生,

都在与情绪作战,

因为他「认识自己」、

「踢掉自大」,

而能站在迎风的浪头上,

持续三十年。

进出市场低调,

动向受全球瞩目

一栋白色建筑物,

它只有四层楼高,

毫不起眼。

然而,

位于三楼的交易室,

却被人们称做「海滩」(The Beach),

与三千哩外的 「大街」(The Street,

即华尔街)遥遥相望。

「海滩里正在做什么?」人们总爱猜测「海滩」的秘密,

不亚于他们关心巴菲特的收购桉、

联准会在秘密会议做的决议。

海滩,

正是Pimco(The Pacific Investment Management Company,

太平洋投资管理公司)的作战总部。

「海滩」之地位,

不只在于其操控的庞大资金,

而是里头有一位市场先知──格罗斯,

以精准的长期趋势预测见长。

最经典的事件莫过于2000年2月底。

突然,

华尔街一阵骚动,

一连串债券买盘涌现,

美林、

高盛等投资银行的交易厅耳语着:「格罗斯进场了,

『海滩』现身了!」如同野火燎原般,

市场疯狂抢进债券,

几小时后,

债券价格扶摇直上。

几天后,

也就是三月份,

美股触顶,

从此未再回到高点,

这就是大家所熟知的科技泡沫大崩盘。

当然,

股市崩盘,

也揭开了债市多头的序幕。

债市与股市,

就像翘翘板一样,

当股市笼罩乌云时,

债市便阳光普照,

因此,

即使格罗斯操作的是债市,

他的一举一动,

仍吸引全球目光。

因为部位庞大、

进出快速低调,

他率领的部队也被形容为「安静的巨鲨」(Quiet Sharks)。

求学时为了一个赌注

六天跑两百公里,

肾破裂还是照跑

走进Pimco交易室,

我们被要求禁语,

交易员们紧盯盘面,

空气紧张而凝结。

交易室左边,

就是天王格罗斯的办公室,

是个四坪不到的小房间。

然而,

回到最早的问题,

这位容易受伤的先生,

如何三十年不败?

线索要回到格罗斯办公桌后的肖像画之一,

杰西?利弗莫尔(Jesse Livermore),

他的投资偶像。

利弗莫尔摩是史上最有名的投机客,

从一个号子里的擦黑板小弟起家,

到叱吒华尔街的金融大亨,

一生八次大起大落,

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